主人公郭靖迎来了一生中最重要的转折点，那日郭靖正在放羊，看到一群蒙古骑兵正在追杀一个蒙古壮汉，壮汉身背弯弓，手持长枪，一番冲杀，英勇无比，并一箭射伤了那群人的首领。但终因寡不敌众，身受重伤，逃走了。郭靖躲在石头后面遥遥相望，对壮汉充满了敬仰之情，心中也燃起了一个梦想。郭靖回到家把梦想告诉了母亲，但表达的逻辑混乱，李萍听得一头雾水，摇头叹息，别说指望他替父报仇了，这么说吧他娘都不敢当面说他傻。
郭靖蹦蹦跳跳的来抱柴禾，一眼看到了哲别。听到哲别要水，郭靖也不害怕，立刻将水拿给了过来。喝完水后，哲别拿出银两作为酬谢，被淳朴的郭靖拒绝了。这时忽听得有远处人声噪杂，哲别知道追兵赶到，便问郭靖有没有弓箭，谁知郭靖拿来的是把玩具箭。哲别两手空空，知道无法抵挡，就叮嘱郭靖不要告诉追兵他的藏身之所便去躲了起来。
很快追兵赶到了，威逼利诱，还打了小郭靖几巴掌。小郭靖，重情意，守信用，咬紧牙关死也不说哲别的下落。眼看郭靖就要性命不保，哲别不忍让这个一面之缘的小兄弟吃亏，便挺身而出，自己走了出来。哲别也不抵抗，只求速死，只是叹息没有死在英雄豪杰之手。被羞辱的铁木真恼羞成怒，便自报家门，原来他就是未来称霸草原的雄鹰，铁骑踏遍之处，寸草不生的成吉思汗铁木真，当然此时的他还没有发达。铁木真问部下有没有人敢挑战哲别？一名十夫长不服与哲别单挑，几个照面就被打翻在地，却恬不知耻地偷袭，反被哲别杀死。铁木真见哲别武艺高强，很欣赏他的身手，不但不怪他杀了十夫长还射伤了自己，还想要收为己用，哲别见铁木真要饶自己一命，表示愿意归降。铁木真赏赐一块黄金当见面礼，哲别却转赠给郭靖，以感谢他的搭救之恩。但小郭靖坚持不收。铁木真见郭靖小小年纪就有如此的风骨和仁义品德，十分喜爱，就建议哲别收郭靖为徒，带着郭靖一起到自己那里去。就这样郭靖拜了哲别为师，并和母亲来到铁木真的部落，由此开启了新的人生历程。哲别自报家门，表示自已是神射手，李萍很高兴，住在哪不重要，关键是郭靖有机会学武能为父报仇。
在这里郭靖认识了幼年两个最重要的伙伴，他铁木真的爱女华筝和儿子托雷。华筝从小刁蛮任性，第一次见面，郭靖就被华筝当成了小偷，后来在玩耍时还经常欺负和羞辱郭靖。早知道现在的郭靖你爱答不理，以后的郭靖你是永远也要不起的。而拖雷对郭靖却十分友好，他拉着华筝去给郭靖道歉。少年初长成，自在恰如风。少年的郭靖像小马一样自由地飞奔，在草原上摔跤放羊，痛快地做游戏，一切都是那样的无拘无束，和拖雷、华筝成了儿时最好的玩伴。
哲别同时教郭靖和拖雷射箭，因郭靖天生愚钝，总也学不好，独自一人伤心。一直关心郭靖的托雷，劝他不要灰心，并要和郭靖结为安达，也就是兄弟。
当两人往回走的时候，看见不远处的凉茶铺中有人吵架，原来是两个来自金国的使者，见人多又不想等，便要强行赶人。茶老板找客人商量，看到金兵如此蛮不讲理，两名正在喝茶的男女怒了，便骂了起来。听到有人侮辱自己，金国士兵立刻抽出腰刀，想要好好教训一下眼前的这对男女，但是一交手，便被这两人打趴下了，只得落荒而逃。这时又有五人走了过来，和这两人坐在了一起，正是江南七怪。九年来，江南七怪历经千辛万苦，走遍了大江南北，一路追踪到了蒙古大漠，苦苦找寻着郭靖母子的下落，却一无所获。为一句承诺辛苦十八载，这就是我大国侠义儿女的英雄气节。
他们正在往前赶路，郭靖和拖雷赶了上来跪地要拜江南七怪为师。七人因为着急赶路找人哪里愿意收徒，见两人不走，朱聪便上前打发他们离开，并顺手牵羊拿走了郭靖腰间的那把短剑，拔出短剑，发现剑身上刻有杨康两个字，想起正是丘处机所起的名字，他们急忙追上去。一番询问才知道眼前的小男孩正是自己兄妹苦苦寻找的郭靖，真是无踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，没想到徒弟自己撞上门，江南七怪欣喜若狂。哪知韩宝驹上前一番试探，托雷学的有模有样，郭靖却始终不得要领，看着笨手笨脚资质愚钝的郭靖，不像练武的好材料，七怪大失所望，刚才的热情瞬间烟消云散，就在众人打算放弃认输时张阿生说自已也很笨，只要有勇气也能学成。老大柯镇恶则认为资质差没关系，只怕他没胆量，于是决定试试郭靖的胆量再决定。
正在大伙议论纷纷，焦急等待郭靖的时候，一声震天雷打下来，大家看到地上全是骷髅头，各位兄弟去各个方向察看一遍，发现四个方向全都有。柯镇恶介绍了铜尸和铁尸的来历，并练成了九阴白骨掌，生死关头之时，柯镇恶让六师位兄弟逃命，自已独自报仇，等于白白送死。六兄妹情深义重，怎肯走？愿陪大哥对付黑风双煞。柯镇恶吩咐道，查看附近找下是不是有副棺材？然后躲了进去。这时梅超风来了，带着一个活人练功，瞬间变成了骷髅，恐怖至极。仇人相见，分外眼红，六怪下来恶斗梅超风，被打得乱分，飞天蝙蝠柯镇恶破棺而出，出其不意用两个飞镖，将梅超风的双眼射瞎。这时陈旋风飞奔而来相助，万万没想到郭靖同时出现，陈旋风顺手夹起郭靖想一网打尽，此时的郭靖被惊吓到了，本能的拔出腰间的短剑刺向陈旋风，在毫无防备的情况下，短剑直接刺中了腹部，巧得是这里是铜尸的练功死穴所在。梅超风见大事不妙，加上眼睛也瞎了，不敢再恋战，抱起旋风飘然而去。山洞内，由于铜尸的命门被刺中，无力回天，他告诉梅超风九阴真经就刻在胸前，让她割下来，赶紧离开。梅超风伤心欲绝和陈旋风泪别，真没想到她们的爱情也感天动地，丝豪不输郭靖和黄蓉。梅超风拔出匕首，割下了九阴真经的人皮，准备离开现场，此时，七怪已经追赶到洞里来，梅超风几个空翻，仓惶逃走。大名鼎鼎的黑风双煞，梅超风出场三十秒成了瞎子，铜尸陈旋风出场不到一分钟直接挂了，大搞笑了。
因为黑凤双煞练功杀了许多蒙古人，江南七怪为民除害，在和郭靖一起见到成吉思汗后，铁木真送给江南七怪重金奖励，被柯镇恶拒绝。于是恳请江南七怪留在草原教郭靖和拖雷武功，黄金算作见面礼，此举正合江南奇怪的心意，就在草原留了下来。江南七怪又来到郭靖家中见到李萍，非常感激七位师父愿意收郭靖为徒，来到啸天灵前告慰亡灵，触景生情，李萍泪流满面，让郭靖好好跟七位师傅好好学武，为父亲和二叔报仇。可小郭靖一句我不杀人，又让大家略有所失。
郭靖拜了江南七怪为师，小托雷也跟着陪练。在学习武功的过程中，郭靖资质愚钝，天天被怪惩罚。好在郭靖勤奋，在七怪辛勤教导下也磕磕绊绊的长大了。
几年来铁木真的事业也有了质的飞跃，带着蒙古部族驰骋在草原大漠之间，东征西讨，所向披靡，不断扩张。